清末，军阀当道，民生困苦，还犬养道士星夜赶尸作走私勾当。青年陶宇和小胖欲摸黑挖大帅祖坟泄愤，却被赶尸道士发现，以僵尸对付二人，二人不敌逃去。宇女友玉莲被大帅看中，命人将她抓回府中，宇以美男计哄得大帅夫人协助混入帅府，拜堂…

明朝末年。皇上年幼，奸佞当权。前朝阁老钱炳章为窃夺《穆子兵书》，与特务机构锦衣卫都指使欧阳文昌暗中勾结，豢养鹰犬，残害忠良。成亲王为正朝纲，招募江湖义士与钱炳章针锋相对。洪涛原是一名江湖义士，偶然机会下，他路见不平救下了…